国庆节后,A股表现不尽如人意。彼岸的美股在历史新高附近磨刀霍霍;隔壁的日经指数静悄悄的创出年内新高。反观A股,磋商刚刚传来利好,科技股三季报业绩增速不达预期、新股发行加速、经济数据不乐观等利空因素形成共振;A股非但没有突破9月高点,反而向箱体中轨靠拢,寻求支撑。

  市场情绪高涨时,所有的利空都是浮云,而市场一旦进入缩量阴跌阶段,投资者杯弓蛇影,草木皆兵。9月A股一共10只新股申购,而10月安排了29只,加上11月5日的1只,一共30只在排队,其中22只是科创板!市场低迷,但外资不离不弃的买入,拥抱核心资产依旧是主流。

  针对月末新股密集申购问题,我们可以把7月科创板25只一起登场作为一个参考。当时市场从箱体上轨3050打到下轨2800点,期间还有摩擦升级因素的叠加;此时此刻,剔除摩擦因素,大盘回踩2800~3050点箱体中轨2920点附近,是完全可以接受的。

  我们经常惊讶于成熟资本市场的长牛行情,A股牛短熊长。其实中国不是没有牛市,楼市不是走了30年大牛么?相比较发达国家,我们在整个大类资产配置中,股票配置得太少太少,房产配置得太多太多。中国房产总市值十倍于股市;随着房地产拐点的到来,只要有十分之一的资金从房产迁徙到股市,那对于股市来说都是质的飞跃!而这,就是我们始终对A股不离不弃的最重要原因!

  最后说一说配置问题:金融+科技+大消费这三条线贯穿了年内行情,目前科技股处于休整状态,毕竟被寄予厚望,而三季度成绩单拿不出手;大消费在猪肉和茅台拉动下,短线号召力越来越弱,毕竟上面有天花板的存在;而金融,尤其是五大行,还具有估值优势,大家不妨关注一下。

  对于科技股,细心的投资者可以跟踪一下业绩增速逐步提高的品种,相信到四季度末,又将进行年报预增甚至年报高送转预期的炒作。

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  IBM(IBM)在最近的交易时段收于132 28美元,比前一天下跌了-0 08%。这一变化落后于标准普尔500指数每日涨幅0 16%。其他方面,道指上涨0 26%

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